1月,房企發債1300億元,綠色債持續走熱,新力、建業等5家房企發行17億美元綠色優先票據;房企融資成本分化明顯,利率最低2.7%、最高15%...
2021年的1月期間,建業、禹洲、正榮等房企發行了合計14.75億美元的綠色票據,綠色票據利率更低,且發行門檻不高,不過資金用途卻備受限制。
截至1月7日,共15家房企公告發行共計15筆美元債,總規模為61.23億美元,其中華南城一筆擬發行的美元票據利率高達10.75%,為開年以來最高。
1月7日,弘陽地產公告稱,擬發行3.5億美元優先票據,利率7.30%,將於2025年到期,用於一年內到期的現有中長期境外債務再融資。
1月7日,合生創展發佈公告稱,間接全資附屬公司合生資本國際擬發行2022年到期4億美元優先票據,利率5.8%,將用於再融資及一般企業用途。
截至2020年7月末,中國房企已發行128只美元債、405億美元,較去年同期發行的552億美元下降了26.6%,預計明年上半年進入償債高峯。
6月,房企發行23筆美元債,合計63.3億美元;7月未過半,房企美元債發行總額已超33億,其中世茂融資利率較低,一筆3億美元債利率為4.6%。
上半年91家房企發債4395億,同比增6%;恆大、首開、碧桂園、融創、世茂、龍湖、華夏幸福發債量破百億;金融街、中海等平均利率在3%以下...
1-5月房企債券融資約5627億,融資規模為2019年48%,全年規模有望超越2019年。5月境外融資復甦,但單月境外融資規模處於18個月內較低水平。
正榮地產宣佈,將發行2億美元2024年到期年息8.35%的優先票據,自4月以來房企的海外債發行已經進入冰點,正榮此次發債具有更為現實的意義。
3月,房企共發行116只債券,計劃發行總額為1008.27億元,實際發行總額1105.31億元。隨着國內債券市場的註冊制改革,房企或會轉向境內融資。
1-2月房企債券融資159筆,規模同比增長36%至2484億,這個數據僅次於2018年,為6年來次高。整體來看,防疫債受青睞,1038億小公募在路上。
華髮集團、深業集團、新華聯等房企頻發“疫情防控債”,涉資累計超百億。據悉,疫情防控債都是基於“借新還舊”或“防疫相關”的使用目的。
2020年房地產美元債融資規模或只有三四百億,同比降逾40%。發債需求因不可抗力回落,市場上的資金供應持續剛性,造成房企美元債認購爆棚!
房企境內公司債券陸續取得進展,境外則形成一撮新的發債羣體。農曆春節以來,建業、合生創展等發行了5筆1年期內美元債,涉資16.53億美元。
受新冠病毒影響,原本有意欲在港上市的公司相繼押後上市計劃。此外,房企發債也受到影響,預計2月房地產融資或將出現更大的環比跌幅。
1-11月,房企境內外發債總量達6527.9億元,其中境外債發行規模達到4192.68億元,佔比達到64.23%,成為房企“救命稻草”。
今年以來內地房企赴海外發債規模約為610億美元,已經接近去年全年發行總額(約616億美元)。融資成本兩極分化,龍頭房企優勢明顯。
2019年8-12月,地產債總計到期量達2106億,其中8-10月是償債高峯月。近期房企密集發債,含世茂建設的10億債券、金科股份的50億公司債券等。
發改委現對房企發行外債申請備案登記提出如下要求,發行外債只能用於置換1年內到期的中長期境外債務,發行外債要加強信息披露...